①消费品以旧换新支持力度加大股票杠杆开通，关注智能化带来的结构性机遇

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《提振消费专项行动方案》，其中提出，加大消费品以旧换新支持力度。用好超长期特别国债资金，支持地方加力扩围实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级，支持换购合格安全的电动自行车，实施手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品购新补贴。推动二手商品流通试点建设，培育多元化二手商品流通主体，创新二手商品流通方式。

东海证券指出，以旧换新不仅限于到期更新，关注智能化带来的结构性机遇。随着银发经济和单身经济的兴起，AI在家庭场景中的应用或有望深入。关注传统家电集团与专注智能化新品类的企业。同时，关注顺应智能制造趋势，推进新领域研发的企业。

②育儿补贴制度将建立，关注母婴产业链方向

《提振消费专项行动方案》中提出，加大生育养育保障力度。研究建立育儿补贴制度。指导有条件的地方将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。

3月13日，内蒙古呼和浩特市发放育儿补贴实施细则：生育一孩一次性发放育儿补贴10000元；生育二孩发放育儿补贴50000元，按照每年10000元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上发放育儿补贴100000元，按照每年10000元发放，直至孩子10周岁。

西部证券称，后续随着育儿补贴发放和生育配套支持政策的完善，群众生育意愿有望提振，人口出生率或将迎来边际改善，关注母婴产业链方向。

③游戏开发者大会将举办，原生AI游戏或逐步落地

游戏开发者大会（GDC）2025将于3月17日至21日在美国旧金山举办。腾讯游戏宣布将在大会中展示创新的游戏开发技术。其中，天美工作室群将于GDC展馆内闭门演示其尚未发行的多人冒险游戏《王者荣耀世界》。

开源证券指出，新品周期继续释放或驱动游戏板块业绩迎来向上拐点，原生AI游戏或逐步落地，打开长期成长空间。

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